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深度解析补贴调整政策影响:销量上看100万辆,动力电池需求量超44GWh

深度解析补贴调整政策影响:销量上看100万辆,动力电池需求量超44GWh

来源:
发布时间:
2018/09/05
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2月13日,财政部发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,业内期待已久的补贴调整政策正式落地。政策主要内容符合市场预期,几大亮点值得关注:1)3万公里改为2万公里,并预拨一部分资金,大幅减轻企业资金压力。2)缓冲期从2月12日到6月11日,上半年销量有望高速增长。3)2018年起将新能源汽车地方购置补贴资金逐渐转为支持充电基础设施建设和运营、新能源汽车使用和运营等环节。

详细测算增强信心,补贴调整不改销量爆发预测

乘用车:A00上半年抢装,高续航EV下半年爆发

小于250公里车型补贴会大幅下降,可以通过提升里程方式改进;大于250公里补贴会相对持平甚至可能增长,在电池成本下降后经济性大幅提升。续航里程150-200公里的A00车型,以及能量密度在120wh以下的车型,缓冲期内能够拿到相对较高的补贴。而其它高端车型在缓冲期内补贴反而会比18年正式补贴下降。所以前面两种车型将会成为销售主力,而在缓冲期结束后高续航车型将会集中爆发。

客车:化繁为简,缓冲期更有意义

客车领域和乘用车领域最大的不同是其“化繁为简”,将能量密度要求从过去的3档改为1档。而补贴额度也是直接打6折。缓冲期内对比正式退坡后还有10%以上的补贴优势,预计将对销量带来明显拉动。

专用车:补贴下降明显

物流车2018年正式补贴将下滑35%-43%,而缓冲期内补贴直接打4折。这样造成的结果是缓冲期内补贴力度反而低于正式退坡后的补贴。从补贴力度分析来看,无论是缓冲期内,还是正式退坡后的补贴,实际上都无法覆盖电池成本(当前约1100-1200元/kwh)。但物流车的需求实际上已经来自于各地路权政策的推动,而受成本影响正在减轻,因此我们继续看好其表现。

坚持2018年100万以上销量预测

根据对第一批目录的分析,车企应对补贴调整的速度超出市场预期,能量密度和续航里程都大幅提升。我们继续坚持2018年100万辆以上的预测,动力电池需求量超过44GWh(算是更新和库存,总需求会超过50GWh),同比增长约40%。

1. 补贴调整政策落地,产业再度起航

2月13日下午,财政部在官网发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,业内翘首以待的补贴调整政策终于落地。天风电新团队从17年底持续跟踪政策走势,并对各个网传版本进行多次模拟测算,得出补贴调整政策影响在可消化范围的结论。在补贴政策正式出台之后,我们再次对其进行更为详细的分析。

1.1. 政策整体符合预期,三大亮点值得关注

通过对政策正文的详细解读,我们总结出三大亮点:

亮点1:政策可操作性加强,中间环节减少。2017年目录内符合调整后补贴技术条件的车型,可直接列入新的目录。有关部委将根据新能源汽车技术进步、产业发展、推广应用规模等因素,提前研究发布2019年和2020年关键技术指标门槛。

亮点2:3万公里改为2万公里,并预拨一部分资金,大幅减轻企业资金压力。“对私人购买新能源乘用车、作业类专用车(含环卫车)、党政机关公务用车、民航机场场内车辆等申请财政补贴不作运营里程要求。其他类型新能源汽车申请财政补贴的运营里程要求调整为2万公里,车辆销售上牌后将按申请拨付一部分补贴资金,达到运营里程要求后全部拨付,补贴标准和技术要求按照车辆获得行驶证年度执行。”

亮点3:缓冲期时间长于预期,上半年销量有望高速增长。“本通知从2018年2月12日起实施,2018年2月12日至2018年6月11日为过渡期。过渡期期间上牌的新能源乘用车、新能源客车按照《财政部 科技部 工业和信息化部 发展改革委关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2016〕958号)对应标准的0.7倍补贴,新能源货车和专用车按0.4倍补贴,燃料电池汽车补贴标准不变。”

同时我们也看到了有两个影响非常深远的改变:

1、地补将逐渐从购置环节转为运营和使用环节。各地对列入《车辆生产企业及产品公告》的新能源汽车产品应一视同仁执行免限行、免限购、发放新能源汽车专用号牌等支持措施。地方应不断加大基础设施建设力度和改善新能源汽车使用环境,从2018年起将新能源汽车地方购置补贴资金逐渐转为支持充电基础设施建设和运营、新能源汽车使用和运营等环节。

2、落实生产者责任,提高生产销售服务管理水平。对由于产品质量引起安全事故的车型,视事故性质、严重程度等给予暂停车型推荐目录、暂停企业补贴资格等处罚,并扣减该车型补贴资金。

1.2. 乘用车分析:全面细化,高续航里程经济性大幅提升

对比2018年乘用车补贴调整方案,最大的几个改变是:

1)补贴金额按照续航里程划分为5个档次,更为精细化,也更为合理;

2)取消了100-150公里补贴区间,增加了250以上区间,车型的高端化趋势相当明显;

3)能量密度要求从90wh提升至105wh,而105-120 wh也只能拿到0.6x补贴,实际中应该到120以上才有意义;

4)插电混受影响最小。